営業報告
お客様からのお問い合わせ内容の追加・確認、営業報告の記入ができます。
お問い合わせ内容追加
電話でお問い合わせがあった場合は、こちらからお問い合わせ内容を入力してください。
［＋お問い合わせ内容を追加］をタップします。
［新規のお客様］または［既存のお客様］の該当する方を選択して下さい。
新規のお客様の場合
［新規のお客様］をタップ
- 姓、名
- 電話番号
- メールアドレス
を入力し、［次へ］をタップします。
- 問い合わせ日時
- 予約日
- 備考（問い合わせ内容）
を入力し、［登録］をタップします。
内容を確認し、間違いなければ［確定］をタップ
お問い合わせ内容が追加できました。
既存のお客様の場合
［既存のお客様］をタップ
- お名前
- 問い合わせ日時
- 予約日
- 備考（問い合わせ内容）
を入力し、［登録］をタップします。
営業報告を登録
施術後、こちらから営業報告を作成してください。
［＋営業報告を登録］をタップ
営業報告を登録するお客様をタップ
内容を入力し、［登録］をタップ
必ず入力してください。
次回予約の有無*
次回予約の有無を選択します。
来店時に次回の予約をされた場合は［有り］を、次回の予約をされなかった場合は［なし］を選択してください。
［有り］を選択した場合は、次回予約予定日*の入力欄が表示されます。
お客様からお伺いした次回の予約日が、今日から何日以内の予約かを選択してください。
例）10月1日に来店され、次回分として11月1日の予約をされた場合→「31］日以内を選択
流入経路*
流入経路（どこから予約されたか）を選択してください。
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紹介者
紹介の場合は、紹介者のお名前を入力してください。
聴取内容の選択テスト
こちらにはCMSの「基本設定≫スタッフ用アプリ設定」の「聴取内容の選択肢管理」で設定した項目が表示されます。
表示される選択肢から該当するものを選択してください。
こちらの画像では例として「聴取内容の選択テスト」という項目を入れている状態です。
【CMS画面】
【アプリ画面】
「聴取内容の選択肢管理」の設定については、『基本設定 スタッフ用アプリ設定』をご確認ください。
備考
何かメモしておきたいことなどがあれば記入してください。
写真（顧客にも共有されます）
［＋］をタップし、写真をアップロードしてください。
こちらの写真は予約サイトの［予約履歴］からお客様も確認することができます。
スタッフメモ写真（顧客には共有されません）
［＋］をタップし、写真をアップロードしてください。
入力が終わったら［保存］をタップします。
以上で営業報告が登録できました。
こちらで登録した内容は以下で確認できます。
・CMS ［顧客管理］≫カルテ
・POS ［顧客情報］≫基本情報
営業報告履歴
営業報告の履歴が確認できます。
［もっと見る］をタップすると、全ての履歴が表示されます。
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内容を確認したい履歴をタップすると、営業報告の内容が確認できます。
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［編集］をクリックすると、営業報告の内容を編集できます。
※流入経路は変更できません。
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お客様情報を確認し、間違いなければ［選択］をタップ
お客様を選択すると、氏名・電話番号・メールアドレスが自動で反映されます。
内容を確認し、間違いなければ［確定］をタップ
お問い合わせ内容が追加できました。
お問い合わせ一覧
お問い合わせ内容を確認できます。
［もっと見る］をタップすると、全ての問い合わせが表示されます。
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内容を確認したいお問い合わせをタップすると、お問い合わせの詳細が確認できます。
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