目次
顧客管理
顧客管理の画面について説明していきます。
顧客一覧
顧客情報を確認できます。
画面を右にスクロールすると、電話番号や流入経路も確認できます。
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顧客の検索
名前や利用メニューなどで、顧客を検索できます。
検索欄に入力(または選択)し、[検索]をクリックしてください。
[検索]をクリックすると、画面右側に検索条件に該当するお客様が表示されます。
[高度な検索]をクリックすると、より詳細な内容で検索できます。
検索したい項目に入力(または選択)し、[確認]をクリックしてください。
予約ステータス
[∨]をクリックし、ステータスを選択してください。
【「事前決済機能を利用する」を使用するに設定している場合】
仮予約中→予約が確定していない状態
事前決済未払い→事前決済を選択していて、予約は確定したが決済がまだの状態
予約中来店前→予約日が未来であって、かつ、まだ来店してない状態
事前決済支払い済み→予約が確定し、事前決済も完了している状態
来店済み→店舗に来店済みの状態
キャンセル料未払い→キャンセル期限を過ぎてキャンセルされた、または来店されなかったためキャンセル料が発生しており、キャンセル料をまだ支払われていない状態
事前決済店舗都合キャンセル→事前決済で店舗の都合によりキャンセルした状態
キャンセル→キャンセル期限より前に予約をキャンセルされた状態
【「事前決済機能を利用する」を利用しないに設定している場合】
仮予約中→予約が確定していない状態
予約中来店前→予約日が未来であって、かつ、まだ来店してない状態
来店済み→店舗に来店済みの状態
キャンセル料未払い→キャンセル期限を過ぎてキャンセルされた、または来店されなかったためキャンセル料が発生しており、キャンセル料をまだ支払われていない状態
キャンセル→キャンセル期限より前に予約をキャンセルされた状態
キャンセル回数
キャンセル回数を入力してください。
例)キャンセルを1度だけしたお客様を検索する場合は、左側にだけ[1]と入力
キャンセルを1~3回したお客様を検索する場合は、左側にだけ[1]、右側に[3]と入力
初回登録日
入力欄をクリックするとカレンダーが表示されます。
初回登録日(顧客として登録された日)をカレンダーから選択してください。
例)9月10日から9月20日までの間に初回登録したお客様を検索したい場合は、
下の画像のように、左側は[2024-09-10]、右側は[2024-09-20]を選択
9月10日に初回登録したお客様を検索したい場合は、左右どちらも[2024-09-10]を選択
予約日
入力欄をクリックするとカレンダーが表示されます。
予約日(来店日)をカレンダーから選択してください。
例)9月10日から9月20日までの間に予約しているお客様を検索したい場合は、
下の画像のように、左側は[2024-09-10]、右側は[2024-09-20]を選択
9月10日に予約しているお客様を検索したい場合は、左右どちらも[2024-09-10]を選択
平均来店頻度
特定期間での平均来店回数を入力してください。
例)2ヶ月に1回くらいの頻度で来店しているお客様を検索したい場合は、
[60]日[1]回以上と入力
直前キャンセル
[∨]をクリックし、直前キャンセルをしたことがある方を検索する場合は「あり」、
直前キャンセルをしたことがない方を検索する場合は「なし」を選択してください。
最終来店日
入力欄をクリックするとカレンダーが表示されます。
最終来店日をカレンダーから選択してください。
例)9月10日から9月20日までの間が最終来店日のお客様を検索したい場合は、
下の画像のように、左側は[2024-09-10]、右側は[2024-09-20]を選択
9月10日が最終来店日のお客様を検索したい場合は、左右どちらも[2024-09-10]を選択
メールアドレス
メールアドレスを入力してください。
予約回数
予約回数を入力してください。
例)予約を1度だけしたお客様を検索する場合は、左側にだけ[1]と入力
予約を1~3回したお客様を検索する場合は、左側にだけ[1]、右側に[3]と入力
来店回数
来店回数を入力してください。
例)1度だけ来店したお客様を検索する場合は、左側にだけ[1]と入力
1~3回来店したお客様を検索する場合は、左側にだけ[1]、右側に[3]と入力
LINE
LINEに登録されているお客様を検索する場合は、[登録済み]にチェックを入れてください。
検索条件は1つだけでも、複数でも検索可能です。
更新
[更新]をクリックすると、顧客情報を編集できます。
お客様情報の追加や変更をしたい場合は、こちらから編集できます。
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編集が終わったら[保存]をクリックしてください。
カルテ
[カルテ]をクリックすると、顧客情報、予約関連情報、お客様のカルテが表示されます。
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前の画面に戻りたい場合は[戻る]をクリックしてください。
顧客情報
顧客情報が確認できます。
こちらからも顧客情報の編集が可能です。
[更新]をクリックすると、表示されていた顧客情報の画面が、顧客情報の入力画面に変わります。
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編集が終わったら[保存]をクリックしてください。
顧客情報の編集をやめる場合は[キャンセル]をクリックすると、前の画面(顧客情報の画面)に戻ります。
予約関連情報
予約に関連した情報が確認できます。
カルテ
お客様のカルテが確認できます。
[予約詳細]をクリックすると、予約内容と営業報告内容が確認できます。
営業報告内容→アプリの[営業報告]で入力した内容
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営業報告を作成していない場合は、予約内容のみが表示されます。
新規登録
こちらから顧客の新規登録ができます。
新規登録の手順については、下記をご覧ください。
[+新規登録]をクリック
内容を入力し、[保存]をクリックしてください。
セイ* メイ*
名前をカタカナで入力します
姓* 名*
名前を漢字で入力します
電話番号*
電話番号を入力します。
生年月日*
生年月日を選択します。
性別
性別を選択します。
メールアドレス*
メールアドレスを入力します。
住所
住所を入力します。
LINE
LINEを連携されている場合はLINEの名前が表示されます。
画像(LINE)
LINEを連携されている場合はLINEのアイコンが表示されます。
顧客属性
[+追加]をクリックすると入力欄が表示されます。
入力欄に顧客属性(お客様の情報)を入力してください。
例)車椅子の方、お子様と一緒にご来店、など
流入経路
[∨]をクリックすると流入経路の選択肢が表示されます。
選択肢の中から流入経路を選択してください。
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複数の流入経路がある場合は、該当の流入経路を全て選択してください。
顧客の一括登録
顧客を一括で登録することができます。
一括登録の手順については下記をご覧ください。
1.テンプレートダウンロード
まずはこちらからインポート用のエクセルファイルをダウンロードしてください。
[テンプレートダウンロード]をクリックすると、「顧客情報テンプレート.xlsx」がダウンロードされます。
「顧客情報テンプレート.xlsx」のファイルを開き、顧客情報を入力してください。
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2.インポート
次に先ほど顧客情報を入力したExcelファイルをインポートし、顧客の一括登録を行います。
[インポート]をクリック
顧客情報を入力したExcelファイルを選択し、[開く]をクリック
インポートできました。
[確認]をクリックし、通知画面を閉じてください。
成功・・・インポートが成功した場合
データ・・・エラーインポートが失敗した場合
すでに存在する顧客・・・インポートした顧客と登録されている顧客に重複があった場合
顧客の一括登録が完了しました。
名前 / LINE名検索
お客様の名前またはLINE名を入力してください。
お客様番号
お客様番号を入力してください。
電話番号
お客様の電話番号を入力してください。
最終利用メニュー
[∨]をクリックし、お客様が最後に利用したメニューを選択してください。
スタッフ
[∨]をクリックし、担当スタッフを選択してください。
メニュー
[∨]をクリックし、お客様が予約(または利用した)メニューを選択してください。